Transparente und persönliche Finanzberatung
Finanzen, Vorsorge und Absicherung sind wichtige Themen, die das Leben maßgeblich mitbestimmen. Trotzdem fehlt vielen Menschen das nötige Hintergrundwissen, um hier den Durchblick zu behalten. Umso wichtiger ist es, dass du einen Experten im Bereich Finanzberatung an deiner Seite hast, der dich bei wichtigen Entscheidungen unterstützt. Und genau das machen wir bei OVB schon seit über 50 Jahren. Unsere Finanzberater stehen als Vertraute an deiner Seite. Wir verstehen unsere Kunden, kennen ihre Bedürfnisse und Wünsche und finden immer die individuell passenden Finanzlösungen. Bei unserer Finanzberatung legen wir großen Wert auf einen persönlichen Umgang, Kommunikation auf Augenhöhe und absolute Transparenz.
Unser Beratungsangebot
Unsere Finanzberatung hat System
Unsere Finanzberatung besteht aus drei festen Bausteinen: Dem Analyse-, dem Beratungs- und dem Servicegespräch. Mit diesem seit langem bewährten System garantieren wir dir, dass du von jedem unserer Finanzberater dieselbe hohe Beratungsqualität erhältst.
Dein Finanzberater erfasst deine Lebens- und Finanzsituation, Zukunftsziele und Anlagepräferenzen, um eine maßgeschneiderte Finanzlösung zu erstellen.
Nach dem Analysegespräch stellt dein Finanzberater passende Produkte für dich zusammen, unterstützt vom Wissen seines Teams. Im Beratungsgespräch erklärt er dir Schritt für Schritt die Vorschläge. Bist du nicht zufrieden? Kein Problem! Ihr besprecht deine Wünsche erneut und erhältst ein neues Angebot, kostenlos und unverbindlich. Passt alles, kannst du dich entspannen und musst dir keine Sorgen mehr um deine Finanzen machen.
Das Leben ist unvorhersehbar und deine finanziellen Bedürfnisse können sich ändern. Unsere regelmäßigen Servicegespräche helfen dir, deine Finanzprodukte aktuell zu halten. Dein Berater meldet sich, um Änderungen wie Zusammenzug, Jobwechsel oder Nachwuchs zu besprechen. So kannst du Versicherungen optimieren und bist stets bestens vorbereitet.
Unsere starken Produktpartner
OVB arbeitet nur mit führenden Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche zusammen. Diese meist langjährigen Partnerschaften basieren auf Vertrauen und hohen Qualitätsstandards. So können unsere Finanzberater aus einem themenübergreifenden Portfolio mit erstklassigen Finanzprodukten genau die Lösung für dich zusammenstellen, die am besten zu deinen Bedürfnissen passen.
